Ajuda
Perguntas frequentes
Como adiciono uma empresa, um negócio ou um contato?
Use o botão de criação de cada página, como Novo contato, ou pressione Ctrl ou Cmd e K para abrir a busca e escolher uma ação. Tudo o que você adiciona fica salvo na hora para o time todo.
Como passo um negócio para o próximo estágio?
No Quadro de negócios, arraste o card para a próxima coluna. Você também pode abrir o menu de três pontos de um card e escolher uma etapa, o que funciona bem em celulares e tablets.
Como a previsão é calculada?
Os negócios que fecham no trimestre selecionado são agrupados por estágio. Os ganhos contam integralmente, negociação entra como commit, proposta como melhor cenário e os estágios anteriores como pipeline. A previsão ponderada multiplica o valor de cada negócio pela probabilidade do seu estágio.
O que conta como negócio atrasado?
Qualquer negócio aberto cuja data de fechamento já passou. No relatório Negócios atrasados, você pode adiar a data em 30 dias, marcar o negócio como perdido ou abri-lo para editar.
As sequências de e-mail enviam e-mails?
Ainda não. As sequências planejam as etapas que o seu time segue e acompanham o andamento delas. Fale com a gente se quiser conectá-las a um serviço de e-mail.
Como convido meus colegas?
Escolha Convidar colegas na parte de baixo da barra lateral. Você pode copiar o link do CRM ou escrever um convite no seu próprio app de e-mail.